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何震也向记者透露,他在救市政策密集出台后就已经着手加仓,整体仓位目前已经达到七成。在关注的方向上,张可兴重点关注包括精神消费与物质消费的消费升级、医药和医疗等大方向,其中又覆盖了调味品、白酒、游戏、教育等多个领域。“我们尤其关注龙头公司的投资机会,因为未来的竞争格局一定是强者恒强,小企业逆袭的难度越来越大,这个趋势已经不可逆转。”张可兴对《红周刊》记者表示,虽然对短期市场走势比较谨慎,但这次大跌确实是A股市场5年甚至10年不遇的机会,如果市场进一步调整,5倍股、10倍股会出现很多,“对投资者来说,这次下跌也会成为一个真正改变命运的好机会”。

题材炒作“退潮”,绩优股“接棒”炒作题材股的资金不是长线资金,也不是当前市场拉升的主要动力,市场上涨还是应该依靠绩优白马蓝筹的表现。在《红周刊》记者采访到的职业投资人看来,相较近期美股市场的不确定,目前在底部区域徘徊的A股市场已经具备非常好的投资性价比,而这一点从海外资金不断通过不同途径流入中国市场也就可看出,如QFII获批额度的大幅增加、北上资金的持续流入,以及入摩、入富后的外资准入规模的大幅提升,而即便是从近期海外机构对中国市场的评价来看,也是在积极唱多中国。如摩根士丹利就明确表示,随着金融监管的收紧,将会有更多资金流入包括A股和港股在内的中国股市,预计从2017年上半年到2019年,中国居民在股市中的投入将增加10万至11万亿元人民币。未来一两年内A股会创造新的牛市。

此次股权变更后,昆仑健康险股权结构表若这一议案最终获银保监会批准,持股20.96%的晋城福盛钢铁有限公司持股将取代福信集团有限公司,成为第一大股东。中装建设则与深圳市嘉豪盛实业有限公司一起并列为第二大股东,持股14.95%。这也意味着银保监会此前通报的7家违规股东全部退出。

3.应对策略:行稳致远市场仍定性为牛市第一阶段,波动会加大。《现在类似2005年-20190217》、《牛市有三个阶段-20190303》、《牛市孕育期波动大-20190310》等多篇报告我们分析过,对当前市场的定性是牛市第一阶段即孕育准备期,1月4日上证综指2440点以来的上涨属于政策红利促发抢跑,目前领先指标中3个企稳(社融、基建、PMI),市场抢跑已成功。牛市进入第二阶段需要确认基本面见底,即企业净利润同比见底,目前5个领先指标中3个企稳回升,但企业利润、工业增加值同比等同步指标还未见底,市场仍定性为牛市第一阶段。历史上,牛市第一阶段的特征是轮涨普涨、波动回撤大。我们以05年下半年、08年四季度、12年12月-13年3月为例:2005年偏股混合型基金净值最大涨幅和累计涨幅中位数分别为13%、3%,分别跑输上证综指10、4个百分点,回撤时吐出前期涨幅的77%;2008年偏股型混合基金净值最大涨幅和累计涨幅中位数分别为20%与8%,分别跑输上证综指6、1个百分点,回撤时吐出前期涨幅的60%;2012/12-13/02期间偏股型混合基金净值最大涨幅和累计涨幅中位数分别为24%与17%,分别跑输上证综指1、-6个百分点,回撤时吐出前期涨幅的29%。从年度表现看,今年才刚刚过去一个季度,偏股混合型基金净值涨幅中位数已达29%,仅次于06、07、09、15年这样的大牛市年份。可见,今年以来基金收益率在历史上处于偏高位置。现在的问题是,第一阶段向上空间还大吗?前文分析过,从风险溢价指标和股债比价指标看,目前股市风险收益比优势不明显,向上的催化剂看中美贸易谈判,如果中美全部取消之前相互加征的所有关税,风险偏好进一步提升。同样,目前需要警惕第一阶段回撤的风险,可能诱因是:一是基本面同步数据可能比较弱,4月是基本面更明朗的阶段,仍需警惕宏微观基本面数据较弱的情景。二是金融监管。金融监管制度更加细化中长期利好市场,短期会影响市场资金和情绪。三是美股下跌的拖累。美股进入财报公布期,警惕业绩增速回落对股价的冲击。

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